客户资源对于企业来说永远是宝贵的财富，易之家GPM系统本着为外贸企业提供“开发客户-营销客户-管理客户“的一站式便捷服务，通过大量客户使用反馈及需求的收集，对CRM功能做了全面的优化与升级，致力于为企业打造真正的客户全生命周期精细化管理系统！同时也大大提升了GPM产品的市场竞争力。

     针对用户对于crm的一个需求，我们进行了迭代与升级来提高我们的竞争力，提升客户的体验度。目前我们在数据方面和挖掘负责人方面都已经做到了行业顶尖，但是在后期客户用我们的系统来维护他自己客户的时候，会有一些不足的地方，比如说：客户分组不能满足管理需求，不能很好的做到管理者监控团队成员使用系统的情况等，这样一些分类，筛选之类的功能有待完善，那么针对这些问题我们在本次CRM3.0的升级中，给大家做到了一个很好的解决。

我们从三方面对crm进行了升级：

1.更便捷的客户设置：CRM3.0中的客户分组、客户标签，加上客户跟进状态等，为企业提供针对性服务，也是精准营销的必要手段。帮助企业把80%的时间用在20%的客户身上。

2.更清晰的团队统计：团队统计，绩效考核指标设置，团队成员客户邮件情况实时掌握，客户来源情况划分清晰，大大提升数据利用率。

3.更便捷的营销操作：想批量盘活客户，简单便捷操作即可，现在在客户列表就可以快速选择要盘活的客群或具体某几个客户群发邮件。

那么新版CRM3.0的升级点有哪些呢？让我们来看一下吧

1.CRM3.0在GPM系统中的入口

首先，我们可以在智能应用下边看到crm管理3.0然后有个新的一个标识，这就是我们这个新版本的入口。

2.CRM3.0-用户管理

账号管理跟之前是一样的，有两个不同。首先保留了之前角色切换的这个功能，在这个位置主账号点击子账号可以切换到他的角色。然后第二个新增了一个功能，新增登陆账号的IP限制（最多3个），主账号可以限制这个子账号登录的ip，也就是最多我们可以设置三个ip。比如：员工可以在公司、在家或者常用的办公地点，才可以登录我们的这个系统，如果出到了这个ip之外的话，它就上不去了。

3.CRM3.0-客户管理-添加客户

我们如何把客户添加crm3.0之中呢，有三种方式，第一就是我们可以手动添加客户，第二个是我们可以下载模板， 然后一键上传，批量导入，最后一个就是数据收藏。

本次这次升级呢，也新增了以下几个功能。

（1）文字以前是添加过了的，现在我们已经改成了已添加。

（2）挖掘负责人页面，在线添加联系人或者在线发邮都是收藏该公司到CRM3.0中。

（3）收藏后联系人头像会有对号的标记，再次点击对号图标可以取消收藏联系人。

（4）精准匹配中，圈定客户就是收藏该公司到CRM3.0中。

（5）原来的圈定的客户和跟进的客户链接到新版CRM3.0中。

 总结来说收藏添加客户有三种办法：

1.手动添加   

2.下载模板批量导入   

3.使用GPM数据系统收藏

而我们把客户类型来源又做了详细的划分，如图：

4. CRM3.0-客户管理-批量操作

在客户列表中勾选客户，可进行批量操作：

群发邮件：对勾选客户的联系人发送邮件，可支持邮件群发单显。

删除客户：批量删除客户，即删除到公海。

添加标签：对勾选客户支持批量添加客户标签。

设置分组：批量对勾选客户进行分组设置。

转移分配：主账号可以批量转移客户给其他账号。

5. CRM3.0-客户管理-高级筛选

（1）在客户列表中，可以根据表格字段进行高级筛选，快速高效找到目标客户群体。

（2）客户列表中的表头可以自定义展示的字段，直观展示最想要关注的企业基本信息。

6. CRM3.0-客户管理-查看详情

企业基本信息 — 联系人表 — 跟进记录

7. CRM3.0-客户管理-客户标签

客户标签：标签通常是人为规定的、高度精炼的特征标识，灵活可自定义，一个客户可以拥有多个标签。

8. CRM3.0-客户管理-客户分组

权限设置-主账号有权限设置公司分组名称，还可根据分组情况进行移入公海规则的设置。

客户分组就是基于某一维度，把目标群体分为不同的类别。同一客户只能存在于一个分组里面。

9. CRM3.0-客户管理-跟进状态

权限设置-客户跟进状态可以根据自己的业务属性，设置不同的客户跟进状态，客户跟进状态支持编辑和修改。主账号有权限设置客户的跟进状态名称说明，体现客户进度，方便后续监控统计公司客户情况。

10. CRM3.0-客户管理-下属客户

下属客户只有主账号可以看到，是公司所有账号的集合，有需要审核的跟进状态，在这里进行审核。

11. CRM3.0-客户管理-公海客户

公海客户是从我的客户中被删除的客户集合，所有账号可以从公海拉取客户，公海中的客户信息只能看不能操作。

12. CRM3.0-客户管理-联系人表

那么本次我们新增了一个联系人表，这个是之前用户需求比较多的，他们想要一个集合的所有的联系人的一个表的位置。那么联系人表就是所有收藏客户中的联系人的一个汇总情况。然后我们可以进行一个在线的编辑修改，然后可以批量添加，也支持一键下载，群发邮件。

注意：只有发送过邮件而且邮件未送达的情况下，才可以删除该联系人。

13. CRM3.0-邮件管理

新的邮件管理，分为发邮件，也就是群发邮件，收件箱，发件箱，代发箱，然后新增了一个本次比较重要的邮件统计的一个区域。然后还有一个邮件设置的一个专区。让我们一起来看一下升级的功能吧，如下图：

14. CRM3.0-邮件管理-收件箱

（1）不需要手动更新，自动收取。

（2）可以删除收件箱，点击主题查看邮件详情。

15. CRM3.0-邮件管理-发件箱

（1）主账号进入发件箱，可以查看团队所有账号的发件情况。

（2）收件箱类型划分为四种：私海 公海 同事 其他，可以关联到客户管理。

（3）可以添加标签，可以再次编辑发送，可以查看邮件统计。

16. CRM3.0-邮件管理-待发箱

（1）定时发送邮件进入待发箱，支持在设置的发送时间前进行删除（取消发送）或者修改。

（2）定时发送新增AI智能识别收件人时区功能。

17. CRM3.0-邮件管理-邮件设置

（1）邮件绑定：支持绑定各种邮箱类型，按照操作文档绑定即可。

（2）邮件模板：新增100份模板，分为系统 共有 私有，可以复制编辑。

18. CRM3.0-团队管理

本次我们把团队管理进行了升级，以前只有一个团队统计的一个页面，然后数据的关联性也比较低。那么本次我们团队管理分三个页面，第一个是绩效管理，第二个是团队统计页面，第三个是业绩榜 。可以让管理者很好的进行一个团队整体数据的一个监控，以及目标的一个设定。

小编今天就介绍到这里啦，以上就是本次crm3.0升级的全部内容了！